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ユーザベースのTOBによる上場廃止と株主優待、株主の今後について(TOB価格1,500円)

2022年11月9日、アメリカの投資ファンド「カーライル・グループ」はユーザベース(3966)に対して、TOB(株式公開買い付け)を行うと発表しました。

TOBの条件について

(1)TOB価格・・・1,500円
(2)TOB期間・・・2022年11月10日(木)から12月22日(木)まで
(3)決済の開始日・・・2022年12月29日(木)
(4)買付予定株数・・・上限なし、下限2602万3700株
(5)証券会社・・・三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券
(6)優待・・・TOB成立を条件に廃止

TOB価格1,500円、TOB期間は2022年11月10日(木)から12月22日(木)までの30営業日です。

手続きが順調に進むと、ユーザベースは上場廃止になります。これに伴い、2022年12月優待についてはTOB成立を条件に廃止されます。

ユーザベースの株主はTOBに参加して保有株を1,500円で買い取ってもらうか、もしくは株価が1,500円に近づいたら株式市場で売却できます。

ユーザベースの今後の株価について

日付 株価 前日比
11/9 871
11/10 1,021 +150
11/11 1,321 +300
11/14 1,500 +179

11月10日終値1,021円。前日比150円ストップ高になりました。株価が急騰し、TOB価格にサヤ寄せしています。11日以降も上昇し、その後は上場廃止まで横ばいが続く見込みです。11月14日にTOB価格に到達するでしょう。

TOBに参加するメリットについて

メリットはTOB価格1,500円で買い取ってもらえること、手続きを経験できることです。

具体的には、ユーザベース株を購入した証券会社から三菱UFJモルガン・スタンレー証券またはauカブコム証券に移管して(移動して)売却します。2022年12月29日以降に投資資金が戻ってきます。

ユーザベースの株主優待について

(廃止になる優待)

(1)対象となる株主・・・毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主
(2)株主優待の内容
・100株以上・・・NewsPicksプレミアムプラン3ヶ月無料購読ギフトカード
・100株以上・・・動画番組無料観覧券
・100株以上・・・イベント無料参加券

ユーザベースの株主優待は、運営するNewsPicksの無料購読ギフトカードなどです。毎年12月末の株主は年1回、優待がもらえました。次回の2022年12月優待が廃止されて、2021年12月優待が最後となります。

ただし、優待が廃止されるのはTOB成立が条件です。不成立となった場合は元に戻る可能性があります。

ユーザベースの株主の今後について

ユーザベース月足チャート

ユーザベース月足チャート

月足チャート5年分です。TOB価格の水準に黄色の線を引いています。2018年から2021年に買った株主の多くが含み損です。仮にユーザベースの上場廃止が決定すると、投資家の損益も確定します。

(1)含み益の投資家・・・TOB参加
(2)資金回収を急ぐ投資家・・・夜間取引または株式市場で売却
(3)優待投資家・・・優待廃止後に乗り換える
(4)含み益の投資家・・・TOB価格引き上げに期待

(1)TOBに参加するには、三菱UFJモルガン・スタンレー証券またはauカブコム証券の口座が必要です。ネットメインの方はauカブコム証券の口座を持っていると思います。試してみてください。

(2)11月11日夜間取引から売却できます。SBI証券や楽天証券、松井証券で買った方は試してみてください。その他の方は14日の株式市場で売却できます。

(3)12月23日以降にTOBの結果がわかります。成立すると優待が廃止されるので、廃止が決定したときに別の銘柄へ乗り換えます。最短で12月優待に間に合います。2022年12月優待の権利付き最終日は12月28日です。

ただし、TOB期間が延長されるとスケジュールが後ズレします。そのときは2023年1月優待または2月優待がターゲットになります。

(4)ダメ元で期待したいです。

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