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地域新聞社のライツ・オファリング2024(1)1株339円(仮)

2024.06.03

2024年6月3日、東証グロース上場の地域新聞社(2164)がライツ・オファリング(新株予約権無償割当:しんかぶよやくけんむしょうわりあて)を発表しました。

地域新聞社のライツ・オファリングの主なポイントについて

・1株につき1個の新株予約権
・新株の値段は1株339円(仮)
・新株予約権の権利付き最終日:2024年7月9日(火)

詳細は以下の通りです。

地域新聞社のライツ・オファリングの詳細について

2024年7月11日(権利付き最終日:7月9日)までに地域新聞社の株主になると、新株予約権がもらえます。

地域新聞社の新株予約権の特徴は、(1)持っている株数と同数の新株を1株339円(予定)で買えること、(2)新株予約権を株式市場で売却できること、の2つです。

保有株と同数の新株を1株339円で買える

仮に、地域新聞社を100株保有していれば、新株予約権を使うことにより、新株100株を1株につき339円で購入できます。新株予約権を使って地域新聞社の株に換えるなら

339円×100株=33,900円

となり、33,900円+α(手数料等)で地域新聞社100株が買えます。新株予約権が使える期間は、2024年7月12日(金)から9月11日(水)までです。

新株予約権を株式市場で売却できる

コード番号は「21649」です。新株予約権の取引はこれから始まります。上場期間は2024年7月12日(金)から9月5日(木)までです。

後日、東証(または地域新聞社)から詳細な発表があります。

なお、今回のライツ・オファリングは株主総会の承認を経て実施されます。否決されると、ライツ・オファリングはなくなります。

2024年6月28日(金)に臨時株主総会が開催されます。

新株の値段決定について

・2024年6月27日終値が678円以上のとき・・・新株の値段:1株339円
・2024年6月27日終値が678円未満のとき・・・新株の値段:6月27日終値×0.5

新株の値段は2024年6月27日(木)に確定します。

上記、新株の1株339円(行使価額)については、ライツ発表前(5/31)の終値が677円だったので、権利を持った株主が50%割引で新株を買えることを想定しています。

339円が50%割引された値段になるためには、6月27日終値が678円以上になることが必要です。

仮に、678円未満となったときは、6月27日終値に0.5をかけた金額が新株の値段になります。

(例1)6月27日終値600円×0.5=300円

例えば、6月27日終値が600円だった場合、0.5をかけると新株の値段は300円です。

(例2)6月27日終値605円×0.5=302.5円→303円

また、6月27日終値が605円だった場合、0.5をかけると新株の値段は303円です。302.5円ですが、小数点以下が切り上げられて303円になります。

地域新聞社のライツ・オファリングのスケジュールについて

(1)臨時株主総会の基準日・・・2024年3月31日(日)
(2)臨時株主総会・・・2024年6月28日(金)
(3)新株予約権の権利付き最終日・・・2024年7月9日(火)
(4)新株予約権の権利確定日・・・2024年7月11日(木)
(5)新株予約権の上場期間・・・2024年7月12日(金)から9月5日(木)まで
(6)新株予約権の権利行使期間・・・2024年7月12日(金)から9月11日(水)まで

主なスケジュールはご覧の通りです。

(1)(2)臨時株主総会に参加できるのは3月31日時点の株主です。6月28日の株主総会でライツ・オファリングが承認されれば実施されます。

(3)(4)新株予約権の権利付き最終日は2024年7月9日です。この日までに地域新聞社の株を買うと、新株予約権がもらえます。

(5)新株予約権をもらった株主は、株式市場で売却することができます。また、新規で新株予約権を取引することも可能です。上場期間は9月5日までです。

(6)新株予約権を使える期間です。上場期間より6日長いです。新株予約権を9月5日に買っても間に合います。

地域新聞社日足チャート

地域新聞社日足チャート

・6月3日・・・656円
・6月4日・・・556円(-100)
・6月5日・・・499円(-57)
・6月6日・・・493円(-6)

ライツ発表翌日の6月4日は100円ストップ安、5日も57円安と、株価が急落しました。一般的に、ライツ発表後は警戒感から値下がりします。

筆頭株主のエンジェル・トーチがライツに反対しています。エンジェル・トーチは、東証プライム上場のADワークスグループ(2982)の完全子会社です。

株式会社地域新聞社「ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ」について(ADワークスグループ6月4日発表)

当社としては今後、地域新聞社と協議し、本ファイナンスに対する方針の見直しやエンジェル・トーチが保有する地域新聞社株式の処分も含めて、幅広い選択肢を視野に検討する方針です。

地域新聞社のライツ発表翌日に、ADワークスグループもライツに関するコメントを発表しました。

エンジェル・トーチが保有する地域新聞社の株は59万6200株です(2024年2月29日現在)。第2位のマイルストーン・キャピタル・マネジメントも16万8300株を保有しています。これらの大株主が地域新聞社のライツに反対する場合、保有株を売却する可能性があります。

大株主の動向も含めて、今後の株価に注目です。

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