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ニチイ学館のMBOによる上場廃止と株主優待、配当金、株主の今後について

5月8日、東証1部上場のニチイ学館(9792)は、MBO(経営陣等による自社買収)を発表しました。

・TOB価格1,500円
・野村證券でTOB申込可能
・TOB成立を条件に、株主優待が廃止

TOB価格は1,500円、TOB期間は5月11日(月)から6月22日(月)までの31営業日です。

手続きが順調に進むと、ニチイ学館は上場廃止になります。これに伴い、TOB成立を条件に株主優待が廃止されます。

ニチイ学館の株主は、TOB(株式公開買い付け)に参加して、1,500円で保有株を買い取ってもらうか、もしくは、株価が1,500円に近づいたら、株式市場で売却することができます。

ニチイ学館の今後の株価について

日付 株価 前日比
5/8 1,155
5/11 1,455 +300
5/12 1,500 +45

5月8日終値1,155円。

今後、株価が上昇し、TOB価格にサヤ寄せする見込みです。その後、何も起きなければ、上場廃止まで横ばいが続く見込みです。

5月12日にTOB価格付近に到達するでしょう。

TOBに参加するメリットについて

メリットは、TOB価格1,500円で買い取ってもらえること、TOBの手続きを経験できることです。

具体的には、ニチイ学館株を購入した証券会社から、野村證券に移管して(移動して)売却します。

6月29日以降、投資資金が戻ってきます

ニチイ学館の配当金について

ニチイ学館の配当予想

2021年3月期の配当金は、ニチイ学館の上場廃止に伴い、未記載となりました。

スケジュール的に、中間配当の権利付き最終日(2020年9月28日)までに上場廃止になっているという考えでしょう。

ニチイ学館の株主優待について

廃止になる優待

(1)対象となる株主・・・毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主
(2)株主優待の内容・・・グループ会社の商品またはサービス

ニチイ学館の株主優待は、グループ企業の商品またはサービスです。2019年の優待は9つの中から、一つを選ぶことができました。

2021年3月優待が廃止され、2020年3月が最後となります。

優待廃止はTOB成立が条件なので、不成立になった場合は元に戻る可能性があります。

ニチイ学館の株主の今後について

ニチイ学館日足チャート

ニチイ学館月足チャート

月足チャートです。TOB価格の水準に黄色の線を引いています。

TOB価格より安い値段で買った投資家は含み益、高い値段で買った投資家は含み損の状態です。

仮に、ニチイ学館の上場廃止が決定すると、投資家の損益も確定します。

(1)含み益の投資家・・・TOB参加
(2)含み損の投資家・・・TOB価格引き上げを期待
(3)資金回収を急ぐ投資家・・・株式市場または夜間取引で売却
(4)優待投資家・・・優待廃止決定後に売却して乗り換える

(1)TOBに参加するには、野村證券の口座が必要です。口座がある方は参加してみてはいかがでしょうか。野村證券はネット取引もできるので、これから口座を用意しても間に合います。

(2)2019年に購入した株主に含み損の投資家がいます。第三者の投資家待ちです。

(3)5月11日にストップ高になったあと、最短で11日夜間取引から売却可能です。SBI証券や楽天証券、松井証券などで株を保有している方は試してみてください。

(4)株主優待の廃止が決まったら、株式市場で売却し、別の優待銘柄に乗り換えたいです。6月23日以降にTOBの結果と優待の廃止(もしくは継続)がわかります。

6月優待銘柄の権利付き最終日が6月26日(金)です。スケジュールがタイトですが、なんとか間に合うでしょう。

また、8月優待銘柄・9月優待銘柄を狙うのもアリです。

続きはこちら(ニチイ学館、TOB価格を上回る株価上昇と考えられる理由について)

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