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AOI TYO HoldingsのMBOによる上場廃止と配当金、株主優待、株主の今後について

2021年5月14日、東証1部上場のAOI TYO Holdings(3975)がMBO(経営陣等による自社買収)によるTOB(株式公開買い付け)を発表しました。

TOBの条件について

(1)TOB価格・・・900円
(2)TOB期間・・・2021年5月17日(月)から7月5日(月)まで
(3)決済の開始日・・・2021年7月12日(月)
(4)買付予定株数・・・上限ナシ、下限1584万4900株
(5)証券会社・・・野村證券
(6)配当、優待・・・配当はTOB成立を条件に廃止、優待は無条件で廃止

TOB価格900円、TOB期間は2021年5月17日(月)から7月5日(月)までの36営業日です。手続きが順調に進むと、AOI TYO Holdingsは上場廃止になります。

AOI TYO Holdingsの株主はTOBに参加して900円で保有株を買い取ってもらうか、もしくは、株価が900円に近づいたら株式市場で売却することができます。

AOI TYO Holdingsの今後の株価について

日付 株価 前日比
5/14 610
5/17 710 +100
5/18 860 +150
5/19 900 +40

5月17日終値710円。100円ストップ高になりました。今後、900円近辺まで上昇し、何もなければ上場廃止まで横ばいが続く見込みです。

5月19日にTOB価格に到達するでしょう。

TOBに参加するメリットについて

メリットはTOB価格900円で買い取ってもらえること、TOBの手続きを経験できることです。

具体的には、AOI TYO Holdingsの株を購入した証券会社から野村證券に移管して(移動して)売却します。

2021年7月12日以降に投資資金が戻ってきます。

AOI TYO Holdingsの配当金について

AOI TYO Holdingsの配当金について

2021年12月期の期末配当については、TOB成立を条件に廃止されます。今期の予想は1株12円、前期実績も1株12円でした。

ただし、配当金の廃止はTOB成立が条件なので、不成立となった場合は元に戻る可能性があります。

AOI TYO Holdingsの株主優待について

(クオカード、カタログギフト)

(1)対象となる株主・・・毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された500株以上の株主
(2)株主優待の内容
・500株以上・・・クオカード3,000円分
・1,000株以上・・・クオカード5,000円分
・2,000株以上・・・カタログギフト1万円相当
(3)発送時期・・・9月中旬発送予定

AOI TYO Holdingsの株主優待はクオカードとカタログギフトです。毎年6月末の株主は年1回、優待がもらえました。

次回、2021年6月優待が廃止となり、2020年6月優待が最後です。

なお、株主優待についてはTOBの結果に関係なく廃止されます。TOB不成立でも元に戻りません。

AOI TYO Holdingsの株主の今後について

AOI TYO Holdings月足チャート

AOI TYO Holdings月足チャート

月足チャート約5年分です。TOB価格の水準に黄色の線を引いています。

2017年から2018年にかけて買った株主の中に含み損の方がいます。仮にAOI TYO Holdingsの上場廃止が決定すると、株主の損益も確定します。

(1)含み益の投資家・・・TOB参加
(2)資金回収を急ぐ投資家・・・夜間取引または株式市場で売却
(3)含み損の投資家・・・TOB価格引き上げを期待
(4)優待投資家・・・別の銘柄に乗り換える

(1)TOBに参加するには野村證券の口座が必要です。口座がある方は試してみてください。

(2)5月18日夜間取引から売却できます。SBI証券、楽天証券、松井証券で買った方は試してみてください。

その他の方は19日以降の株式市場で売却できます。

(3)ダメ元でTOB価格の引き上げに期待したいです。

(4)優待廃止が決定しました。別の優待銘柄に乗り換えます。5月優待銘柄の権利付き最終日は2021年5月27日、6月優待銘柄は2021年6月28日です。

5月優待銘柄はスケジュールが少しタイトですが、6月優待は余裕があります。AOI TYO Holdingsを売却してから、ゆっくり考えることができます。

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